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    電子商務研究中心發布的電子商務領域最權威經濟數據將定期發送給包括:商務部、工信部、農業部、統計局、國務院發展研究中心等十余個部委,以及全國數百個電商/互聯網行業協會,已成為全國上萬家電商企業、數千家VC/PE、數百家高等院校、3000+財經媒體記者、2000+家電商園區和諸多傳統企業、上市公司等的重要數據來源及決策依據,是電商行業最具權威性、影響力的“風向標”及高層決策智庫。

    【報告名稱】:2018年(上)中國B2B電子商務市場數據監測報告下載
    【編制機構】:電子商務研究中心
    【發布日期】:2018年9月11日
    【表現形式】:文字分析、數據比較、統計圖表
    【報告審定】:電子商務研究中心主任、研究員 曹磊
    【報告主編】:電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師 張周平



     

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    報告聲明

    一、本報告相關知識產權歸電子商務研究中心所有,任何部門、企業、機構、媒體等單位引用本報告數據、內容,均請注明:“根據電子商務研究中心發布的《2017年度中國跨境出口電商發展報告》”


    二、本報告僅為參考研究資料,不構成投資、決策等任何建議,由此帶來的風險請慎重考慮,電子商務研究中心不承擔因使用本報告信息而產生的任何責任。


    三、報告涉及金額單位除特殊標注外,均默認為人民幣(元);本報告數據除特殊說明外,一般不含港澳臺。


    四、調查方法:中心研究報告常用研究方法包括:平臺調研、平臺評測、供應商與合作伙伴調研、用戶調查、政策研究、桌面研究、律師審查、網絡消費投訴輿情監測、案例分析等。

    報告目錄

      核心數據

           B2B交易規模:2018上半年中國B2B電商交易規模為11.2萬億元,同比增長14.2%。
           B2B營收規模:2018上半年中國B2B電商營收規模為255億元,同比增長51.7%。
           B2B市場份額:2018上半年中國B2B電商平臺市場份額中,阿里巴巴排名首位,市場份額30.07%、接下來慧聰集團14.8%、科通芯城11.6%、上海鋼聯4.5%、焦點科技1.58%、生意寶0.8%、其他36.65%。
           B2B融資規模:2018上半年中國B2B電商行業已披露及中心監測到的投融資事件共77起,金額總211.74億元。
           B2B電商上市公司年度榜單:在市值排名上依次為卓爾集團(768.66億港元)、冠福股份(105.9億元)、生意寶(80.74億元)、上海鋼聯(75.58億元)、慧聰集團(62.35億港元)、歐浦智網(44.25億元)、科通芯城(44.59億港元)、焦點科技(34.03億元)。
           B2B融資金融:2018上半年中國B2B電商融資金額上,小于500萬元占比3.95%、500萬元-1000萬元占比3.95%、1000萬元-5000萬元占比32.9%、5000萬元-1億元占比11.8%、1億元-10億元占比39.5%,10億元以上占比7.9%。
           B2B融資輪次:2018上半年在B2B電商融資輪次上,天使輪10起、Pre-A輪9起、A輪23起、Pre-B輪1起、B輪14起、C輪8起、D輪1起、戰略投資5起。
           B2B融資地域:排在第一梯隊的是:北京、上海;排在第二梯隊的是:杭州、廣州;排在第三梯隊的是:廈門、南京、蘇州、寧波、重慶等。
           新三板掛牌B2B企業凈利潤十強:2018上半年新三板掛牌B2B企業凈利潤十強分別為:鋼銀電商6033萬元、國聯股份4153萬元、鋼寶股份3264萬元、中晨電商1587萬元、善之農1042萬元、搜了網1006萬元、信立方303萬元、報春電商292萬元、鋼之家242萬元、中塑在線175萬元。
           B2B十大融資事件:2018上半年B2B電商融資規模排名前十的企業分別為:匯通達、美菜網、怡亞通、中電港、小黃狗、找油網、西域、八爪魚、行圓汽車和車通云。
           B2B融資領域:2018上半年中國B2B電商融資領域上,排名前三的是汽車11起、農業7起、建材6起。接下來為:生鮮5起、工業、快消品、汽配均為4起;餐飲、能源、物流、醫療、元器件、綜合均為3起;服裝、化工、母嬰均為2起。
           B2B融資月份:2018上半年在B2B電商融資月份上,一月16起、二月7起、三月17起、四月14起、五月11起、六月12起。

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    發展概況

    B2B交易規模



          1)當前,在經濟發展總體放緩的大背景下,國家圍繞著供給側改革及“互聯網+”推出了系列相關政策,成為B2B電商發展的契機。上半年,國家對工業互聯網支持的政策密集出臺,隨著產業支持政策的不斷落地,工業互聯網應用將進一步普及,產業發展也將進入快速發展期。

          2)隨著云計算、大數據技術持續發展。B2B電商將打通供應鏈上下游環節,為采購雙方提供包括倉儲物流、數據分析、金融信貸等在內的一系列服務以實現產業賦能,從“交易閉環”向“交付閉環”轉變。而增值服務將成為公司主要收入來源,突破了以會員費、廣告費、傭金為主要盈利模式的瓶頸。

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    B2B電子商務產業鏈圖譜

    B2B營收規模



          1)今年上半年國內主要B2B電商平臺營收都實現了不同程度的增長,加之政策助力、中小企業開展電子商務的積極性提高,B2B電商平臺通過提供更多增值性的服務來實現營收增長。

          2)隨著流量的持續導入,電商平臺積累了大量的市場數據、商品信息及用戶數據,B2B電商平臺把累積的數據加以利用,將產生巨大的價值。B2B電商對數據的沉淀、挖掘并分析能力也是B2B電商的核心競爭力所在。B2B平臺以倉儲、物流、加工為切入點,通過互聯網的手段滿足下游客戶一站式采購的切實需求,增強客戶粘性,提高付費用戶轉化率,實現由流量向價值的變現。

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    B2B市場份額



          1)2018上半年中國主要B2B平臺市場份額占比中,6家核心平臺占比為63.35%,占據超過半市場份額,行業集中度趨向愈加明顯。

          2)綜合B2B平臺繼續借助流量、用戶規模等優勢提高平臺的黏性,但也向垂直領域加大布局力度,旨在能在垂直領域提高更多服務。垂直平臺用戶黏性強,能夠提供深度的專業服務。更多的垂直平臺通過資本推動實現較快擴張,提供包括供應鏈金融及配套服務,提高企業效率。

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    B2B電商上市公司年度榜單



          1)在市值排名上依次為卓爾集團(768.66億港元)、冠福股份(105.9億元)、生意寶(80.74億元)、上海鋼聯(75.58億元)、慧聰集團(62.35億港元)、歐浦智網(44.25億元)、科通芯城(44.59億港元)、焦點科技(34.03億元)。

          2)2018上半年,上海鋼聯股價漲跌幅最高,漲幅達26.5%。除此外,其他各家股價漲跌均為負增長。

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    新三板掛牌B2B企業營收十強



          1)新三板掛牌B2B企業營收中,排名前三的鋼銀電商、鋼寶股份都出自鋼鐵電商領域,中晨電商是塑料電商的代表。從營收前三可看出,B2B電商目前主要集中在大宗電商領域。

          2)鋼鐵電商企業占據營收十強的五成,其他領域還包括:農村電商、塑料電商、旅游B2B等,這些都是近年來B2B電商發展最為迅速的領域。市場潛力巨大,傳統企業觸網加快。

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    新三板掛牌B2B企業凈利潤十強



          1)從新三板掛牌B2B企業凈利潤情況來看,排名前三強的為鋼銀電商、國聯股份、鋼寶股份,凈利潤能力較強。而B2B企業的盈利能力差距較大,十強中仍有四家企業盈利能力較弱,在百萬級。

          2)當前,國內B2B電商企業仍處于“跑馬圈地”的擴張期,在追求營收規模的前提下,對盈利能力及模式的探索將提上日程,給平臺上的用戶提供更多增值、有價值的服務是發展關鍵。

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    B2B融資規模



          1)2018上半年B2B電商行業的投融資事件數相比去年同期78起基本持平,但融資金額相較于去年同期132.78億元增長了59.5%。今年上半年超10億元融資事件共6起,較2017年4起也明顯增多。

          2)從細分行業看,融資金額排名前三的行業分別為:農業、生鮮、綜合服務。農業依然是投融資最關注的領域,而生鮮行業則在“盒馬鮮生“等新零售模式的推動下,吸引了大量資本的投入。

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    B2B十大融資事件



          1)位列前三的分別是農業、生鮮和綜合服務。此外汽車行業仍是投資的熱門領域,前十榜單占據2家,其中車通云去年獲5000萬融資后不到一年又獲5億大額融資。匯通達位列去年榜單第十,2018上半年再次上榜表明其在同行業中具有較強的競爭力以及投資者對農業領域的高度關注。

          2)美菜網和小黃狗上半年均獲大額融資。美菜網此前已完成5輪共計超過30億的融資金額,此次又獲近30億融資,有望從“自營”邁入“平臺+自營”的“京東模式”;小黃狗首次融資就獲大筆金額說明“物聯網+智能回收” 的新模式未來有巨大的發展空間。

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    B2B融資金額



          1)2018上半年1億元-10億元的B2B電商融資比例最多,占比總體融資的39.5%。而規模在億級以上的大額融資事件36起,相較于2017上半年22起明顯增多,10億以上6起同比增長50%。

          2)近年來大量新興的B2B電商平臺涌現,在收獲首輪、天使輪等小額融資后得到迅猛發展并進入穩定成熟期,因此2018上半年再次受到投資者的親睞并給予更大金額的投資。如“聚玻網”在去年獲千萬級Pre-A輪融資后于今年3月又收獲億元級A輪融資。此外,好遠虎、車通云、找油網、海上鮮等均在再次受到投資者關注。

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    B2B融資領域



          1)2018上半年汽車、農業依然是國內眾多投資者們最關注的領域之一。從整體的領域上看,醫療,工業,汽配,汽車,農業仍然具有廣闊的投資空間,同時今年也有新的領域開始受到追捧,如旅游,建材等。

          2)以往建材業B2B也涌現不少電商平臺,但都沒有找到更好的商業模式,而從今年上半年建材業B2B融資事件擠進榜單前三可以看出,建材行業B2B已探索出適合其發展的商業模式。

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    B2B融資輪次



          1)2018上半年B2B獲投企業的輪次結構較去年同期有較大差異,主要體現在高輪次融資事件數量的增加,A輪23起同比增長76.9%,C輪8起較去年2起同比增長300%。前期融資數量的減少,中期融資數量的增加表明大量B2B電商企業已平穩度過茁壯成長期。

          2)從上半年變化最大的A輪和C輪融資所涉及的行業看,除醫療,汽車等熱門投資領域外,建材業、旅游業B2B今年也受到了投資機構的重點關注;此外,E輪、F輪等更高層次融資并未出現,說明還未出現新的電商巨頭。

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    B2B融資地域



          1)2018上半年北京、上海兩地融資事件數量依然領袖群倫,此外深圳加入了第一梯隊城市后三個城市46家企業共獲119.87億元,占比總金額的56.6%。第二梯隊中杭州、廣州電商環境優越及產業基礎雄厚,在國家持續利好的政策下發展迅猛。

          2)從各市融資輪次上看,第一梯隊,前期和中期輪次較為均勻,第二梯隊以中期輪次為主,第三梯隊則多為天使輪等前期輪次。可以看出第一梯隊城市大中小電商企業兼具,第二梯隊城市中小電商企業占比最高,第三梯隊城市則處于發展初期的年輕企業較多。

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    B2B融資月份



          1)從融資月份上看,融資事件在春節前后發生較為頻繁,一、三、四月起數較多,占據上半年總數的61%,其中三月17起融資事件占上半年的22.1%。

          2)從融資金額上看,排在前三的是:一月(103.72億)、五月(26.4億)和六月(23.31億)。其中6起超10億級融資事件有4起發生于一月、五月和六月。一月份融資總金額遙遙領先其他月份,榜單前兩名的匯通達和美菜網共獲75.1億融資均發生于一月。

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    電子商務研究中心已公開發布的部分行業報告如下:更多>>

      【企業電商類】

    • 《2017年度中國B2B電商市場數據監測報告》
    • 《2017年度中國企業在線采購發展報告》
    • 《2017年度中國大宗電商發展報告》
    • 《2017年度中國鋼鐵B2B發展報告》
    • 《2017年度中國快消品B2B發展報告》
    • 《2017年度中國B2B在線供應鏈金融發展報告》
    • …………

     

     

    報告審定


    曹磊

        電子商務研究中心研究員、主任
          長期從事電子商務(零售電商、跨境電商、農村電商、大宗電商、服務電商、社交電商、電商金融、電商物流和電商園區孵化器、政府電商規劃促進等)、新零售、O2O、互聯網+、共享經濟等領域研究、咨詢與服務工作,是我國產業互聯網首倡者和推動者。
          十余年來,與近百余家電商平臺和品牌保持密切合作,調研聯系僅千家各類電商產業鏈公司,并擔任多家國內一二線大型平臺電商、上市公司戰略顧問和海內外多家機構投融資顧問。是我國電商領域屈指可數的融理論、實踐一體的務實專家,具有較大業內影響力。
          擔任或受聘于國務院《網絡商品交易及服務監督管理條例》立法組副組長、國務院發展研究中心《中國經濟年鑒(電子商務篇)》主編,以及多個地方政府、行業協會、產業園區特聘專家顧問,屢屢出任清華、北大、交大、浙大等一線高校客座教授主講專業課程,承擔主持多項國家和省市級重大互聯網電商立法、監管、促進和安全等課題項目,具有一定高層影響力。



    【專欄】 : http://www.iifv.tw/zt/expert_caolei/
    【電話】 :0571-87756579
    【E-mail】 :[email protected]

    報告主編

    張周平

    電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師
          此外還擔任或受聘:中國電子商務專家庫專家、中國互聯網協會優秀教官、中國電子商務協會網絡整合營銷研究中心特聘專家、國務院發展研究中心《中國經濟年鑒》(電子商務篇)編委等職。

          【研究領域】:重點研究與關注出口跨境電商、綜合B2B、行業網站、工業4.0、產業互聯網、大宗品電商、工業品電商等領域研究。

          長期跟蹤研究出口跨境電商多年,參與撰寫過多份跨境電商等相關報告,參加過數十場跨境電商行業高峰論壇、主持或參與了一系列出口跨境電商有關的調研訪談,每年被邀請作跨境電商等主題演講、授課、培訓等數十場,在行業內高層有著廣泛的人脈資源及較大的影響力與權威性。

    【電話】 :0571-85337328
    【E-mail】 :[email protected] (發郵件時請將#改為@)
    【微信】:zhangzhouping110 【QQ】:2906868164

    電子商務研究中心 網頁設計:沈軼陽

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