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    千億級美團上市 阿里在擔憂什么?
    發布時間:2018年09月23日 10:05:05

    (網經社訊)9月20日,美團點評正式登陸港交所,IPO定價為每股69港元,這也是繼小米之后登陸港交所的又一個互聯網巨頭。伴隨美團點評IPO過程,外界關于美團業務模式、邊界與擴張、估值高低的討論眾多,然而作為主角的美團點評卻仍然延續了其一貫的低調風格,始終三緘其口。

    相比較下,近期鬧騰最歡的卻是阿里,接連舉辦全球投資者大會和云棲大會,按照往年慣例,投資者大會本應在第二季度舉辦,今年卻改期至9月中旬,與美團IPO時間正好撞車,個中緣由耐人尋味。

    巧合的并非僅此一件事。8月23日,就在美團通過港交所上市聆訊的當天,阿里公布了今年第二季度財報。發布財報的同時,阿里宣布將整合餓了么和口碑,成立一家全新的本地生活服務公司。據悉,該公司目前已經收到來自阿里、軟銀等投資方約30億美元的投資承諾。

    與此相似,8月2日星巴克與阿里在上海宣布達成戰略合作,然而外賣業務的上線時間卻拖到了美團IPO的前一天。9月19日,餓了么和星巴克外賣試運營在北京和上海部分門店正式開啟。此外,早在7月初,餓了么便宣布啟動為期兩個月的“夏季戰役”,投入30億,力爭在一年內將市場份額提高到50%,以掌握競爭主動權。

    有互聯網分析師認為,無論是口碑和餓了么的整合消息,還是星巴克上線外賣業務,都在之前已經確定,然而阿里卻選擇在美團上市時間點集中公布消息,背后阻擊美團上市的意圖非常明顯。如果把時間線拉長,可以發現,阿里曾是美團最早期的投資者之一,兩者即便不算是親密無間的“戰友”,也稱得上是舊相識。那么,阿里為何會對美團上市如此介懷?全面圍堵的背后阿里到底在緊張什么?

    生活服務萬億級市場潛力釋放

    阿里動作頻出,很大一方面原因在于生活服務市場具有巨大的發展潛力。德勤中國在2018年9月發布的《數字化生活服務市場生態展望報告》(以下簡稱《報告》)中稱,中國生活服務市場在2013年至2017年間,規模從11萬億元增長到18.4萬億元;生活服務電商市場在線門店滲透率亦從2013年的7.7%增長到2017年的44.6%;預計到2023 年,滲透率將超過八成。

    《報告》顯示,2023年生活服務市場整體規模將達到33萬億元,接近2017年水平的一倍,其中生活服務電商市場規模已達2.7萬億,未來5年有望超過8萬億,彼時外賣市場的交易額也將達到2017年的5倍。

    即便是進入到下半場,生活服務行業可以說是受互聯網流量紅利消褪影響最小的行業之一。假如用實物電商行業來對比,作為一個普通的消費者,不太可能每天都有購物需求,但卻會每天產生生活服務消費方面的需求,比如吃飯、出行等。按照邏輯推論,生活服務行業產生的流量通常都會大于電商行業,甚至是大于其他互聯網行業,因此,互聯網巨頭想要占領生活服務市場實屬情理之中。

    在生活服務領域,美團暫時占據領先身位,作為一家綜合性生活服務電商平臺,美團的業務涵蓋了人們吃喝玩樂行等生活的方方面面。通過聚焦大眾、剛需、高頻的生活服務品類,美團創建了真正覆蓋全國的“線上+線下”業務模式,服務對象由需求端擴展至供應端,提升了整體服務行業的互聯網滲透率。

    美團市值超到500億美元,這也進一步印證了生活服務市場的廣闊發展前景。更重要的是,本地生活業務對阿里的核心——電商有著超乎意料的價值。阿里執行副主席蔡崇信認為,餐飲和其他本地服務市場代表著萬億美元的商機。為此商機,阿里可以暫時允許利潤率的下降出現在財報上。這也就不難理解,為何阿里即便付出了巨大財務上的代價,也要堅持布局本地生活市場,而在這個過程中,美團是一個繞不過的坎。

    阿里第二季度財報顯示,本季度阿里核心電商業務收入增長61%至691.88億元,占到總收入的85.5%,是集團收入的絕對主力貢獻者。但線上流量的昂貴已經是眾人皆知,目前全網兩大流量池,微信顯然不可能讓阿里進去,頭條也尚在搖擺,阿里必須找到自己能夠控制的獲客渠道。目前看來,淘寶內容化戰略還不足以實現,本地生活業務將承擔起這一重任。

    下一個千億級巨頭將誕生?

    當然,阿里對美團上市的關心,一方面在于對本地生活服務市場的高度重視,另一方面也在于對美團戰斗力的忌憚。早在2011年7月,阿里便攜紅杉資本以5000萬美元領投美團的B輪融資。之后,美團憑借獨特的打法和充足的彈藥在競爭激烈的團購市場中脫穎而出,并在千團大戰中殺出重圍。

    然而,由于阿里對業務強勢的干預態度,使得同樣很有想法的王興有些難以適應,雙方漸生嫌隙。轉折出現在2015年,這年10月,在騰訊的撮合下,美團和大眾點評合并。伴隨而來的是阿里巴巴和美團的關系驟降至冰點。在一次公開采訪中,王興曾評價,阿里巴巴雖然戰斗力很強,“但如果更有底線一點,我會更尊敬他們”。

    餓了么CEO王磊曾表示,“本地生活對阿里是非常重要的入口,阿里從實物電商到數字電商(大文娛),再到本地服務電商,是一脈相承的事。阿里所有的布局都在圍繞著消費者和商戶的商業互聯網化,只是場景不停在變。”

    阿里曾經為了切入生活服務市場,投入了巨額資金支持淘點點和口碑,結果卻并不理想,淘點點被關停,口碑也一度暫停業務,由于錯失了幾年發展時機,“重啟后”的口碑在實力上已經與美團拉下了差距。目睹著美團越來越壯大,口碑只好與被全資收購的餓了么合并,一起去對戰剛剛完成IPO募資的美團。

    不同的基因決定了企業的邊界所在,實物電商和生活服務電商是兩種完全不同的業態形式,因此阿里想要把實物電商的成功經驗復制到生活服務電商也并不非易事。相比較實物電商平臺而言,生活服務電商的業務鏈條更長,也更復雜。具體來說,生活服務具有非標準化、差異性以及體驗性等特點,這也意味著即便是相同價格、相同名稱的服務,不同的線下商戶、不同的服務人員、甚至是不同的時段,消費者所能獲得的服務也會有較大差異。

    從美團目前的生態體系來看,基于騰訊的資源加持,其在餐飲外賣、共享出行、移動支付等方面的整合,正是對LBS實體服務的全面落地。美團打造的這一閉環休閑消費體系,已經涵蓋了出行+就餐+購物+娛樂體驗+移動支付等方面,而這對阿里系目前主要的業務線都直接或間接形成了威脅。因此,從這個角度來說阿里與美團在生活服務市場的正面競爭在所難免。

    隨著互聯網下半場到來,流量紅利已經逐漸接近天花板,這種瓶頸對互聯網巨頭的影響更為明顯。而生活服務行業高頻、剛需等特性產生的流量,對現如今的互聯網行業而言具有極大的誘惑力,互聯網巨頭也因此將目光聚焦在這一領域。嚴格意義上說,生活服務業是一個能夠產生千億美元市值巨頭的領域,關鍵在于,在阿里“海陸空”全面狙擊的情況下,成功IPO的美團是否能夠持續保持領先,實現突圍。(來源:科技說說)

    近日,電商行業唯一入選“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——電子商務研究中心發布了半年一度的《2018(上)中國網絡零售市場數據監測報告》(PPT下載:www.iifv.tw/zt/18wlls)。報告對上半年中國網絡零售市場及移動、社交、農村、生鮮、母嬰、精品、品牌等熱門細分行業進行解讀,重點跟蹤: 1)綜合電商:天貓、京東、拼多多、蘇寧易購、唯品會、國美、亞馬遜中國、當當、一號店等。2)母嬰電商:寶寶樹、蜜芽、貝貝、紅孩子、寶貝格子、美囤媽媽等。3)生鮮電商:盒馬鮮生、每日優鮮、本來生活、順豐優選、易果生鮮、沱沱工社等。4)跨境電商:天貓國際、網易考拉海購、京東全球購、淘寶全球購、小紅書、洋碼頭、達令、豐趣海淘等。5)社交電商:云集微店、拼多多、有贊、蘑菇街、美麗說等。6)精品電商:網易嚴選、小米有品、淘寶心選、京東京造等。7)農村電商:農村淘寶、云農場、一畝田、鏈農、美菜等。8)互聯網品牌:韓都衣舍、茵曼、裂帛、御泥坊、三只松鼠、良品鋪子、百草味、新農哥、小狗電器、小熊電器等。

    【關鍵詞】美團阿里口碑
    股票名稱/代碼
    $/總資產
    $/營收
    $/凈利潤
    • 阿里巴巴BABA.US
    • 1092億
    • 385億
    • 94.5億
    • 京東JD.US
    • 282.6億
    • 557.4億
    • 7.7億
    • 唯品會VIPS.US
    • 583.2億
    • 112.2億
    • 0.4億
    • 寶尊電商BZUN.US
    • 4.60億
    • 6.40億
    • 0.3億
    • 聚美優品JMEI.US
    • 7.60億
    • 8.90億
    • -0.06億
    • 寺庫SECO.US
    • 3.60億
    • 5.80億
    • 0.03億
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